قصة أنمي Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen وهي تكملة لأحداث الموسم السابق وتدور حول “كيتاياما شيزوكو”، زميلة “شيبا ميوكي”، في طريقها للدراسة في الخارج. بالنسبة للسحرة هذا أمر مستحيل عادةً، لأن السماح لشخص باستخدام السحر خارج حدود وطنه هو بمثابة كشف عن الأسرار الوطنية. ولكن يُسمح بحدوث ذلك في حالة واحدة وهي برامج التبادل.
بهذه الطريقة اتت “انجيلينا كودو شيلدز” إلى اليابان من الولايات المتحدة للدراسة في المدرسة الثانوية. وفي الوقت الذي وصلت فيه “لينا” إلى اليابان، بدأ السحرة يتعرضون للهجوم من قبل كائن غامض يترك يستنزف دم ضحاياه. هل سيتمكن “تاتسويا” من اكتشاف هوية “مصاص الدماء”؟